或许是汉民族本位化的原因，我们对宋朝的了解，远远超过对同时代的辽国和金国的了解，其实，在当时，辽国的疆域要远远大于宋朝，而金国在全盛时期，也远远大于南宋，其国力之雄厚、兵马之众多、疆域之宽广，连北宋也望尘莫及。

辽国是契丹族建立的政Q，作为中国北方的少数民族，唐朝末期，契丹各部落散布于东北三省至蒙古高原一线，部族间常有征战，你死我活。中原的五代时期，契丹迭剌部首领耶律阿保机以武力统一各部，成为部族集团首领，916年建立契丹国，后称辽国，是为辽太祖，两年后定都于临潢府（今内蒙古巴林左旗南），号为上京。

契丹由于物资匮乏，人丁稀少，早有觊觎中原之意。辽太祖去世后，其子耶律德光继位，是为辽太宗。辽国太祖、太宗，都是极为能干而且凶狠的皇帝，对铁骑南下、侵略中原的意念越来越强烈，终于，因中原内乱，耶律德光实现了自己的初步构想。

936年，后唐叛将石敬瑭为了争夺后唐政Q，以割让燕云十六州为代价，请辽国出兵帮助自己，正中耶律德光下怀，他提兵南下，果然帮石敬瑭打败了后唐，建立了后晋，随即将河北、山西北部和燕京等广大北方地区，收入囊中。

从此，辽国开始步入鼎盛时期，这一时期的辽国，主要分布在现在的黑龙江、吉林、辽宁等省，还有内蒙古中东部、朝鲜北部、蒙古全境和俄罗斯远东地区，西至新疆、蒙古西部，以及北京、天津和河北、山西部分地区，总面积达400多万平方公里。

金国与辽国是此消彼长的两个国家，辽国的衰落之时，就是金国的崛起之时。金国是女真族建立的国家，女真人最初的地盘很小，不过白山黑水之间的狭长地带，到了辽朝的时候，部落臣服于辽，地域开始扩大，在不断壮大的过程中，部族首领完颜阿骨打经过多年征战统一女真各部后，于1115年，建立了大金国，定都上京会宁府（今黑龙江哈尔滨），开始反辽自立。

金国扩张的过程，就是辽国和北宋灭亡的过程。金国答应北宋联金灭辽的动议，1125年，宋辽联军灭亡了辽国，随后，金兵南下，侵略宋朝，于1127年，攻破北宋首都汴京开封府，北宋灭亡。

灭亡辽国和北宋后，金国达到鼎盛，其疆域也达到最广，主要包括中国的秦岭、淮河以北广大地区，以及东北三省、西北地区等，总面积达到360多万平方公里。