一、CRM系统的特点

在线CRM系统有个特点，有一定的粘性。企业一旦把业务数据放到在线CRM系统上，就会在一定程度上对它有依赖性，那么将来出于某种原因要停止使用这个在线CRM系统的话，数据的迁出可能就是个问题。所以在一开始选择的时候，就要考虑好各种问题，免得将来麻烦。

二、如何选型

1、看CRM系统的性价比

每个企业对在线CRM系统的需求不同。就中小企业来说，大概的需求也就是管理和客户相关的一切信息（比如联系方式等基本信息、和客户的来往邮件、访问官网时客户和在线客服聊了些什么、电话沟通记录、买过什么产品、提过什么售后服务问题，等等），以及对销售的管理（比如让销售人员都遵守一定的流程，市场部获得客户名录后，如何分配，如何跟进，什么事情做完下一步做什么，等等）。还有各种报表。有时还需要一定的定制功能，自己做个邮件营销模板自动群发啦，设置个工作流到了时间让系统自动提醒销售员该做什么啦，自己加几个表单，等等。技术水平高点的还可以自己开发个模块嵌入到CRM里。而且价格不能太贵，没有额外收费。数据想导出就导出，不能有什么门槛。

2、看CRM厂商是否靠谱

厂商如果不靠谱，比如拉了几轮风投，猛抓用户数，到了后继无力的时候如果退出，用户就没办法了。企业把自己的关键业务数据放到在线CRM系统里管理，就需要CRM厂商有一定的实力，有稳定的收益和合理的盈利模式，不会随便跑路。靠谱的CRM厂商，应该是以产品本身盈利，持续投入研发，不断更新、改进产品，有响应及时的客服支持，最好是有自己的数据中心，减少数据泄露的风险。

3、看CRM系统的延展性

不考虑延展性，那么随着公司逐步发展与壮大，CRM就不能满足企业逐步增长的业务需求了。到时候再做数据迁移会很麻烦，因为有些定制的东西是不能迁移的。所以要在一开始就考察好CRM系统的扩展性。比如多布局、蓝图、人工智能、定制等等功能，一开始可能不需要，但业务分支多了，流程复杂了，就有用了。

还有和其它软件的集成。企业除了CRM系统，还会用到财务系统等等，如果CRM能和这些常用软件对接，数据互通，就更方便了。

其实在CRM选型方面，有些企业是不清楚自己想要个什么系统的。一开始需求连自己都是模糊的。这时建议约几个CRM厂商听几个售前演示，看了真实的系统界面、主要功能介绍，相信一轮下来对自己的需求就更清晰了。

三、要避免的陷阱-隐形收费

比如CRM的手机app，有的厂商只是说有，但不明说是收费的。再比如定制，很多企业都需要标准CRM之外的一些自定义功能，有的厂商在用户购买了产品后，对定制部分随便要价，或者在定制完成后用户提出修改时随便要价。这些在选型时都需要问清楚。

总的来说，CRM选型要看企业自己的核心需求。不是所有CRM都是大而全的，只要能满足核心需求，在预算范围内，其它的可以牺牲。